سفارش طراحی CRM سازمانی

مرحله ۱ از ۵

سازمان و فرد پاسخ‌گو

برای شناخت مقیاس و هماهنگی جلسه تحلیل.

نام سازمان

حوزه فعالیت

تعداد کارکنان سازمان

وب‌سایت

نام فرد پاسخ‌گو

سمت سازمانی

ایمیل کاری

شماره تماس

مرحله ۲ از ۵

مسئله و نتیجه مورد انتظار

قابلیت‌ها زمانی معنا دارند که مسئله و معیار موفقیت روشن باشد.

هدف‌های اصلی CRM

ثبت و یکپارچه‌سازی اطلاعات مشتری

جلوگیری از فراموش‌شدن پیگیری

مدیریت فرآیند فروش

خدمات، پشتیبانی و شکایت

مکاتبات و نامه‌های اداری

ارزیابی عملکرد کارکنان

گزارش مدیریتی

اتوماسیون فرآیندهای داخلی

واحدهای استفاده‌کننده

گروه‌های مشتری

اشخاص حقیقی

شرکت‌ها و سازمان‌ها

نمایندگان فروش

تأمین‌کنندگان

مشتریان دولتی

مشتریان خارجی

کانال‌های جذب مشتری

تماس تلفنی

وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی

تبلیغات

معرفی مشتریان

مراجعه، نمایشگاه و رویداد

بازاریاب و فروش

تعداد کاربران CRM

اطلاعات فعلی کجا نگهداری می‌شود؟

کاغذ و فرم دستی

Excel

حسابداری یا نرم‌افزار سازمانی

CRM یا سیستم اختصاصی

پیام‌رسان و اطلاعات کارکنان

روش مشخصی نداریم

ابزارهای فعلی نام ابزار یا سیستم اختصاصی را فقط اگر در گزینه‌ها نبود بنویسید.

فرآیند فعلی جذب تا نگهداری مشتری چگونه است؟ حداقل ۲۰ کاراکتر؛ یک توضیح کوتاه و واقعی کافی است.

سه مشکل اصلی فرآیند فعلی چیست؟ حداقل ۲۰ کاراکتر؛ یک توضیح کوتاه و واقعی کافی است.

موفقیت CRM را با چه شاخص‌هایی می‌سنجید؟

مرحله ۳ از ۵

دامنه و گردش‌کارها

فقط امکاناتی را انتخاب کنید که در نسخه اول واقعاً استفاده خواهند شد.

آیا هر مشتری مالک یا واحد مشخص دارد؟

کانال اعلان ترجیحی

گردش‌کارهای حیاتی را مرحله‌به‌مرحله توضیح دهید حداقل ۲۰ کاراکتر؛ یک توضیح کوتاه و واقعی کافی است.

کاربردهای احتمالی هوش مصنوعی

فعلاً نیاز نداریم

نیازمند مشاوره

نگارش، اصلاح و پیشنهاد پاسخ

خلاصه‌سازی و استخراج از سند

جست‌وجوی هوشمند

تحلیل فروش و پیشنهاد پیگیری

انتخاب AI به معنی پیشنهاد قطعی آن نیست؛ هزینه، محرمانگی و دقت در جلسه بررسی می‌شود.

گزارش‌ها و شاخص‌های مدیریتی ضروری

نقش‌ها و محدودیت‌های دسترسی

مرحله ۴ از ۵

داده، اتصال و امنیت

این پاسخ‌ها روی معماری، ریسک مهاجرت و هزینه اثر مستقیم دارند.

نیاز به اپ مستقل

نحوه دسترسی به سامانه

اتصال‌های موردنیاز

وب‌سایت

حسابداری، انبار یا ERP

SMS، ایمیل یا واتساپ

تلفن سازمانی

درگاه پرداخت

حضور و غیاب یا منابع انسانی

API هوش مصنوعی

اتصال دیگری نداریم

سیستم‌های نیازمند اتصال نام محصول، نسخه یا API مشخص را در صورت اطلاع بنویسید.

نوع مهاجرت داده

داده‌ای منتقل نمی‌شود

Excel

نرم‌افزار قبلی

فایل و سند

چند منبع

منابع داده‌ای که باید منتقل شوند نام فایل یا نرم‌افزار و وضعیت کیفیت داده را بنویسید.

تعداد تقریبی رکوردها

ثبت سابقه فعالیت کاربران

الزامات امنیتی یا قانونی دیگر

مرحله ۵ از ۵

محدودیت و تصمیم پروژه

بودجه برای پیشنهاد راه‌حل متناسب است و قیمت قطعی محسوب نمی‌شود.

اولویت روش اجرا

بازه بودجه

زمان مورد انتظار

خدمات موردنیاز از مجری

تحلیل فرآیندها

طراحی، پیاده‌سازی و استقرار

پاک‌سازی و ورود داده اولیه

آموزش و مستندات

پشتیبانی و توسعه بعدی

سرور، دامنه و backup

تصمیم‌گیرندگان و فرآیند تأیید پروژه حداقل ۲۰ کاراکتر؛ یک توضیح کوتاه و واقعی کافی است.

نکات تکمیلی

نیازهای CRM سازمان را
شفاف و قابل طراحی کنید.